半导体逻辑还在

老规矩，前排围观小板凳。

1，零售行业的机会，并非只是简单的看零售股。
永辉超市我觉得没问题，超市的壁垒是生鲜，生鲜毛利高还可以为超市导流，永辉龙头地位已定。
只是公司还在改革期，所以利润增长情况不持续，导致大家看不到可持续的增长，也不好去给估值。
我理解，消费除了白酒和调味品，大家更应该关注的是一些新的产业趋势。

2，投资者对板块是有风格偏好的，有人就喜欢医药，有人就喜欢计算机。
当前市场风格偏永续增长，那么必需消费上市会吸引新资金；但像某蚁这种，估计还是分流计算机板块的资金更多一些。
所以，影响是多方面的，这种龙头的上市，其实是对市场过去不合理的一种纠偏。

3，半导体逻辑还在。
前期压力在于，成长性不错，但市值已经比肩海外龙头，反应的是市场预期太高了，这时候遭遇利空很容易被砸过头。
所以我当时反复提示风险，包括很看空中芯国际。
但看未来，国产替代依然是产业趋势。
利用本次某国产品牌事件，把预期彻底砸下来，大家回归企业本身的赛道和商业模式，机会还有的。

4，投资者都知道巴菲特—别人恐惧我贪婪、别人贪婪我恐惧，但为什么多数人还是赚不到钱。
因为巴菲特没说，别人恐惧到什么地方你再贪婪。
换句话说，逆向投资很重要，但不是让你看到下跌就要买。
港股中芯比A股便宜很多，目前价值初显，但我没看到催化剂。
至于半导体优秀公司，我认为是卓胜微和圣邦股份。

（来源：老班长的研投社）