(华灿光电)华灿光电:2020年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(注册稿)

公告日期：2020-10-19

股票简称：华灿光电 股票代码：300323华灿光电股份有限公司（HC SemiTek Corporation）（湖北省武汉市东湖开发区滨湖路 8 号）2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）二〇二〇年九月目 录第一节 释 义 ......3第二节 发行人基本情况 ......7一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 7二、所处行业的主要特点及行业竞争情况...... 8三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 27四、现有业务发展安排及未来发展战略...... 34第三节 本次证券发行概要 ......37一、本次发行的背景和目的 ...... 37二、发行对象及与发行人的关系 ...... 41三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 41四、募集资金投向 ...... 43五、本次发行是否构成关联交易 ...... 44六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 44七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序...... 45第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......46一、本次发行募集资金的使用计划 ...... 46二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 46三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 63四、募集资金投资项目可行性结论 ...... 64第五节 本次募集资金收购资产的有关情况......65第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......66一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 66二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况...... 66三、本次发行完成后，上市公司新增同业竞争情况...... 66四、本次发行完成后，上市公司新增关联交易情况...... 66第七节 与本次发行相关的风险因素 ......67一、行业波动风险 ...... 67二、市场竞争风险 ...... 67三、技术革新风险 ...... 67四、募集资金投资项目风险 ...... 67五、业务经营风险 ...... 69六、财务风险 ...... 69七、重大突发公共卫生事件的风险 ...... 70八、资产抵押风险 ...... 71九、无实际控制人风险 ...... 71十、政府补贴减少或政策调整风险 ...... 72十一、审批风险 ...... 72十二、股市价格波动风险 ...... 72十三、其他风险 ...... 72第八节 其他事项 ......73第九节 与本次发行相关的声明 ......74一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 74二、保荐机构声明 ...... 91三、发行人律师声明 ...... 93四、会计师事务所声明 ...... 94董事会声明 ......95一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的说明...... 95二、本次发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺 ...... 95第一节 释 义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：发行人/上市公司/公司 指 华灿光电股份有限公司，在深圳证券交易所创业板上市，股票/华灿光电/申请人 代码：300323蓝晶科技/云南蓝晶 指 云南蓝晶科技有限公司，为发行人全资子公司和谐光电 指 和谐芯光（义乌）光电科技有限公司，曾为发行人全资子公司，于 2019 年 12 月对外出售Total Force Limited 指 和谐光电全资子公司MEMSI……

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