(隆华科技)3-3上市保荐书(申报稿)(隆华科技集团(洛阳)股份有限公司)

公告日期：2021-01-15

华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）目 录目 录...... 1一、发行人基本情况...... 2二、申请上市证券的发行情况...... 21三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 21四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明...... 22五、保荐机构承诺事项...... 23六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 24七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 24八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 38九、其他说明事项...... 40十、保荐机构对发行人本次证券上市的保荐结论...... 40华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书深圳证券交易所：作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
现将有关情况报告如下：一、发行人基本情况（一）发行人概况发行人中文名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司发行人英文名称：Longhua Technology Group(Luoyang)Co.,Ltd.注册地址：河南省洛阳市空港产业集聚区股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：隆华科技股票代码：300263.SZ成立日期：1995 年 7 月 5 日法定代表人：李占明注册资本：914,393,304 元人民币电话号码：86-379-67891813经营范围：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；炼油、化工生产专用设备制造；除尘技术装备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；固体废物治理；水污染治理；水环境污染防治服务；工业设计服务；节能管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（二）发行人的主营业务、核心技术和研发水平1、主营业务情况发行人的主营业务为靶材及超高温特种功能材料的研发、生产、销售；新型高分子及复合材料的研发、生产及销售；工业换热节能装备的研发、生产及销售；环保水处理产品及服务。
报告期内，发行人加快结构调整和战略转型升级，在保持原有工业传热节能装备和环保水处理业务持续稳健发展的同时，快速实现靶材、新型高分子及复合材料的业务布局，构成了多元协同、可持续发展的产业格局。
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