(隆华科技)3-1证券发行保荐书(申报稿)(隆华科技集团(洛阳)股份有限公司)

公告日期：2021-01-15

华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市发行保荐书保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）目录第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3一、保荐机构工作人员简介...... 3二、发行人基本情况简介...... 3三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况说明...... 4四、内核情况简述...... 5第二节 保荐机构承诺 ...... 8第三节 本次证券发行的推荐意见 ...... 9一、推荐结论...... 9二、本次证券发行履行相关决策程序的说明...... 9三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明...... 9四、本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规定的发行条件的说明 ......11五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明...... 22六、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项的核查意见...... 23七、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范的核查意见...... 28八、发行人主要风险提示...... 30九、发行人发展前景评价...... 35华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市发行保荐书隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“发行人”、“隆华科技”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为其本次发行的保荐机构，韩斐冲和张烃烃作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐机构华泰联合证券、保荐代表人韩斐冲和张烃烃承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构工作人员简介1、保荐代表人本次具体负责推荐的保荐代表人为韩斐冲和张烃烃。
其保荐业务执业情况如下：韩斐冲：华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、保荐代表人，曾主持或参与长青集团可转债、江阴银行可转债、佳沃股份重大资产重组、绿景控股重大资产重组、中国国投高新产业投资有限公司要约收购神州高铁、北控要约收购金宇车城、新希望投资集团收购兴源环境、天山铝业重组上市、首钢股份非公开发行股份等项目。
张烃烃：华泰联合证券有限责任公司投资银行部副总裁、保荐代表人，曾主持或参与三峡集团、国电电力、昊华能源、龙源电力、招商局集团、广州无线电、云南水务、长青集团、工商银行、汉口银行、南充商业银行、华泰证券、光大证券等多家企业的各类再融资品种的承销工作，以及三峡水利发行股份购买资产等项目。
2、项目协办人本项目的协办人为高旭东，其保荐业务执业情况如下：华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，曾参与华剑智能创业板IPO，宁德时代、贵阳银行、宁波银行等再融资项目，中国中铁发行股份购买资产、北汽蓝谷重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金、天音控股重大资产购买等项目。
3、其他项目组成员其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：廖君、李凯、童宇航、吴过。
二、发行人基本情况简介1、公司名称：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司2、注册地址：河南省洛阳市空港产业集聚区3、设立日期：1995 年 7 月 5 日4、注册资本：914,393,304 元人民币5、法定代表人：李占明6、联系方式：0379-678918137、业务范围：一般项目：……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。