(凯利泰)闺在深山无人知

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看甘化科工（000576）转型军工股，闪闪发光的向上拐点：《》“军工钨合金预制破片（弹头配件）”毛利率53.23％。
《》“升华电源各项军工资质齐全”毛利率83.79％。
——有关券商评论，"钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位，产品性能良好，获得军方认可，已与多家兵工厂建立了良好的合作关系，是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。
升华电源各项军工资质齐全，主要服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台，主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。
"根据上述两种军工产品毛利率分别53.23％和83.79％的事实，科技含量应该非同一般。
有人说，甘化科工军工产品占比少，我认为其钨合金预制破片占主营业务23.84％＋军工升华电源占主营业务30.61％，合起来军工产品占主营业务54.09％，已经不少了。
去看看新研股份.应流股份和上海沪工，他们的军个产品占比远远小于甘化科工，再看看他们的市盈率.毛利率，远远不如甘化科工，但是，他们的股价远远高于甘化科工。
有人说甘化科工市盈率低是因为卖旧业务资产的原因。
不错，卖旧业务资产盈利占了大头，但是我们应该看到将以前长期亏损和微利的旧业务资产出售，然后将这些钱用来扩大高科技产品研发和生产是天大的好事。
实践证明，卖旧业务资产让其负债率下降到13％，每股净资产增加61.5％。
况且，按照券商预测，即使扣非后，就按每股主营收益0.24元.0.28元来说，甘化科工市盈率也远远低于上述那些军工股。
从目前看，转型的经济效益已经显效。
再说，其糖产品属于食品，食品都涨飞了，譬如三全食品.燕塘乳业.盐津铺子.熊猫乳品，等等，他们哪个不需要糖原料，糖为什么到了甘化科工这里就成了垃圾，难道糖价爬在地板上对投资人成了坏事？况且糖期货市场目前正在从底部爬起，其爬起的速度将不亚于煤炭和有色金属。
顺便对甘化科工2万多旧业务改造补助款案发表点看法，我认为不应该退款：一是收购甘化股份旧业务本身包括其所有资产。
二是卖旧业务资产本身是对旧业务改造的升华，转型军工高科技新业务比改造旧业务收到的利润更加丰厚。
三是法律是路线和政策的体现，企业改革转型，进一步发展经济，应该受到法律保驾护航。
（我转业后在政府主管部门任职，曾经多年兼任企业一把手，对经济法有一定研究性学习）另外，其实际控制人胡成中是中国有名的德力西老总，全国13届人大代表，他与三一重工梁稳根老总同样有名望。
他们都是优秀的大企业家。
三一重工已经成了大牛股，现在甘化科工各方面也已具备牛股条件（可查阅Ｆ10资料）。
总之，笔者认为甘化科工是没有被市场发现，仍然爬在地上的大牛股。
（笔者相信因果报应，与人为善。
加上11月份看到有一股友在一股吧内交流ＳＴ电能的情况，本人买了ＳＴ电能后连续涨停板，受到他的启发后，想效仿他的行善行为，故发此贴作为股市情况交流，但是，此贴不能做投资参考）

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