(晨曦航空)晨曦航空:国信证券股份有限公司关于公司创业板向特定对象发行股票的发行保荐书

公告日期：2021-01-15

国信证券股份有限公司关于西安晨曦航空科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的发行保荐书保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）保荐机构声明本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。
一、本次证券发行基本情况（一）保荐代表人情况黄涛先生：国信证券投资银行事业部战略客户融资部部门总经理、内核委员，经济学硕士，保荐代表人。
1996 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与深圳华强、中兴通讯、德尔家居、四方精创、晨曦航空、工业富联首发上市项目；吉电股份、北方创业、国际医学、西安旅游、亿阳信通等非公开发行项目；深南光、TCL 通讯的配股；中国华闻收购燃气股份、新加坡佳通收购桦林轮胎及桦林轮胎重大资产重组、德国欧司朗收购佛山照明、深深宝要约收购、中国宝安发行股份购买资产财务顾问、供销大集重大资产重组项目；中国宝安公开发行公司债券项目；贝特瑞在全国股转系统挂牌、定增及精选层公开发行等项目。
余洋先生：国信证券投资银行事业部战略客户融资部执行总经理，管理学硕士，保荐代表人。
2008 年开始从事投资银行工作，曾主持或参与精艺股份、奥马电器、四方精创、晨曦航空、奥士康、工业富联等首发上市项目；吉电股份、辽通化工、川投能源、国际医学、亿阳信通等非公开发行项目；中国宝安发行公司债券项目；中国宝安、西安民生等发行股份购买资产财务顾问项目；贝特瑞在全国股转系统挂牌、定增及精选层公开发行等项目。
（二）项目协办人及其他项目组成员1、项目协办人宋去病先生：国信证券投资银行事业部战略客户融资部高级经理，经济学硕士，保荐代表人。
2017 年开始从事投资银行工作，曾参与奥士康首发上市项目；中国宝安发行公司债券项目；深振业 A 收购财务顾问项目；贝特瑞在全国股转系统挂牌、定增及精选层公开发行等项目。
2、项目组其他成员陈少俊先生、潘天睿先生、李鑫女士。
（三）发行人基本情况1、基本情况公司名称：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“晨曦航空”、“公司”或“发行人”）。
注册地址：西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号成立时间：2000 年 2 月 24 日联系电话：029-81881858经营范围：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天设备、船舶及船用设备、无人机及零部件的研发、试验、生产、销售和维修；软件开发；房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次证券发行类型：人民币普通股（A 股）2、股权结构截至 2020 年 9 月 30 日，发行人股权结构如下：项目 股数（股） 比例一、限售流通股（或非流通股） - -二、无限售流通股 171,760,000 100%三、股份总数 171,760,000 100%3、前十名股东情况截至 2020 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）1 汇聚科技 78,470,000 45.692 航天星控 33,630,000 19.583 高文舍 2,452,600 ……

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