客观分析康尼估值21—30元之间，安全边际足够大
客观分析康尼估值21—30元之间，安全边际足够大
考虑到公司去年四季度有4个亿的股权转让利润，导致整个年度利润在6亿多，2020年很难超过，应该是低于6亿利润，不符合增长50%要预告的规定
公司扣非后经营经常性收益应该增长80—100%附近，是高速增长。
公司基本面没有任何问题，同时公司行业投资轨道线竣工数增长30%是数的出来的，2019是960公里，2020是1140公里，2021年是1350公里附近。
考虑到新冠疫情和美国，美国西屋的市场份额应该大幅下降，要被国产替代的康尼承接，预计康尼的市场占有率会提高5%以上。
康尼未来三年年增长40%是确定的，公司2020年三年每股收益0.50/0.70/0.98元，保守估值应该是21—30元之间
大家担心的廖的判决，其实廖的判决是对公司重大利好，是要回多少都是利润，我预测
1、廖和老婆以及关联公司的4700万股份肯定可以要回，廖已经被执行给第三者的3500万股份，有点难度，但是存在可能。
2、高管的2700万股份也应该能够要回
3、现金基本可能性很小
这样预计收获几个亿的股份，可以获取几个亿的利润
关于投资者索赔的事情，这个肯定像狗皮膏药一样要持续几年，但是我认为利空不大。
主要是
1、按照高院判决，是欺诈，原合同就无效，责任分摊，康尼责任很小，在赔偿的时候，肯定是28分，康尼承担20%，廖承担80%，投资者索赔要找大头廖，廖被关了，事情是不了了之，索赔金额很小。
2、索赔时间是几年前，普通投资者基本都走人，证据难，积极性不高。
3、按照风华高科索赔金额，也就1亿多，索赔的人不是很多，同时考虑高院的责任认定，预计给公司赔偿金额更少，参与人更少。
公司索赔金额与要回的金额比，足够覆盖索赔金额，没有什么可以担心的，当然，索赔心理情绪压力存在，随着时间推移，情绪和业绩支持，也可以忽略不计了