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宁夏建材(600449)
前期发布过华新水泥中报业绩的推算，即2018年上半年度业绩大概率会超过2017年全年1.39元/股，这点可以在7月份得到验证，今天要谈的主题【我为何坚定看好华新】则比较深入； 从今年水泥行业数据及价格指数看，基本维持在2017年的高位，推算出半年业绩难度不算很大。其实影响股价的重要因素有两个，第一是业绩，第二是暗含的题材，即有无故事可讲。那么华新水泥今年第一要点有了，可还欠一个讲故事的东风，而这个东风就掩藏在其拓展的新业务上-骨料之中。 近期国家对建材行业的环保核查以及对长江干流河沙的开采控制措施趋严，同时5月初国家主席长江经济带视察后的讲话都透漏一个重要信息【降产能、环保管控、资源开发管控】，而华新和海螺在今年抢先转型布局骨料、机制砂新产业就是提前预判这一重大政策机遇，掌控资源即掌控市场。 从5月份水泥上市公司股价表现看，除了华新和海螺，其它上市企业股价随波逐流，鲜有表现。为何？因为还在传统的水泥市场上享受即将过去的政策红利，而华新和海螺则早已开始抢滩利润丰厚的骨料市场20-30元/吨净利润，从各大水泥行业动态及媒体报道上看，华新在2020年将形成年产1亿吨、海螺在2010年达到近3亿吨骨料产能，可以简单测算，华新单一在骨料这一项上理论可获得净利润约5-15亿，这就是为何除了海螺和华新在二级市场上的突出表现所在，而宁夏、祁连山和天山水泥却在底部徘徊的深度原因所在。
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