网友提问：
露天煤业(002128)
对露天一大堆公告的解读，抽丝剥茧！附个人感受！1、资产收购方案：向蒙东能源及不超过10名特定对象非公开发行股份，以及支付现金方式购买蒙东能源持有的霍煤鸿骏51%股权。2、标的资产：霍煤鸿骏采用资产基础法评估，评估结果是53亿，51%的股权作价27亿。向不超过10名特定对象非公开发行股份募集资金不超过13.3亿元，股票发行数量约为15,416万股（实际上：13.3亿9.05元/股=14.7亿股，约占总股本的比例7.59%）。3、增发价格：9.35元/股，减去2017年年度分红0.3元/股，实际增发价格：9.05元/股。4、标的资产经营情况分析： 2018年1-2月 2017年 2016年营业收入 1 6亿 101亿 88亿净利润 628万 2.72亿 7.83亿每股收益 0.0019元 0.0825 0.2374 个人感觉：标的资产盈利能力一般，下滑趋势明显，不知道什么原因造成的，报告里面没有涉及这方面的论述，既然评估价值53亿，净利润按10倍市盈率算，年平均利润5.3亿要求应该是不过分的，真心的希望证监会能把这个方案给否决了，对老股东不太公允。5、关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施：（1）本次交易存在摊薄上市公司即期回报的情形：上市公司2017年度经审计基本每股收益为1.07元/股；本次交易完成后，根据天职国际出具的上市公司备考财务报告，上市公司2017年度基本每股收益为0
网友回复
签王之王88：
支持楼主
签王之王88：
楼主还是很认真看了公告，佩服。公告里面有没有说国资委审批，送报证监会？
见水还是水：
铝在产能前是过剩的，现在已经是去产能中途，只要活着，再过段时间利润就要上来了。
见水还是水：
再补充一点，股价看预期，而不是过去。
见水还是水：
最后，rmb近期大幅贬值，国内资源类价格肯定要上涨，对露天还是有利的。最主要的，是露天利润开始进入上升期，股价却处在深调后的相对低位，这是最大的利好。
见水还是水：
当然了，如果能跌到8块，是最好不过了，划线的大底啊。
股友gofsha：
每股收益，你小数点弄错了
家住太阳系：
二，标的资产错了，你把结果都扩大了十倍
家住太阳系：
13.3÷9.05你都算错了，放大十倍。15416万股实际就是1.5416亿股，你不懂装懂还是真不懂
杠上开花168：
别不懂装懂，霍煤鸿骏的电解铝是优质资产，有121万吨产能，实际投产78万吨，其它33万吨在建。要知道内蒙电解铝17年利润高达70元/吨。电解铝在走长线上升通道，想象空间巨大，况且露天有自己的自备坑口火电厂，电费是电解铝软肋，电费成本占铝锭生产成本的40％左右。想想露天自己坑口劣质煤来发电，再用自己电厂剩余电能来生产电解铝。自己动脑子算算能赚多少！！！
杠上开花168：
不好意思，电解铝内蒙每吨7000元左右，打错了抱歉、、、
杠上开花168：
百川资讯获悉，9月25日山东产权交易中心，兖矿科澳铝业有限公司所属14万吨电解铝产能指标达成交易，经过多次连续竞价，最终中标价14.02亿元人民币，折合单吨价格突破万元，创造了电解铝产能指标交易的最高单价纪录。
国家去产能压缩电解铝产能，导致电解铝产能指标一路高涨
杠上开花168：
按兖矿科澳铝业14万吨指标卖14个亿，那么霍煤鸿骏的电解铝121万吨指标能卖多少钱？？？
七星高照称心满意：
数学是生理卫生老师教的 14.7亿股？
老实人11110963：
点错个小数点是故意为之，就是看看股友们能不能认真看，不枉费我一片苦心。
liuruolan88：
不好意思，点错小数点其实是我
故意为之，就是看看股友们是不是认真在看，不枉费我一片苦心。
liuruolan88：
不好意思，点错小数点其实是我
故意为之，就是看看股友们是不是认真在看，不枉费我一片苦心。
YJY88：
1.重要的是极大的优化了财务结构（电厂的欠款等等），2.只收购了51%就控制了铝厂资产，简直是送钱（不象一些垃圾一收就是100%，对赌一堆都是骗子）。
YJY88：
本来还收另加的电厂，现在放弃收购，节约了多少钱！
YJY88：
这方案是最好的
见水还是水：
对的，现在电厂全在严重亏损，除了动力煤涨价厉害，近几年环保投入也大，是辣鸡资产。
见水还是水：
对的，电厂用的都是最差的煤，褐煤之类，所以这几年环保盯得很紧，脱硫脱销，将来可能还要搞脱碳，废气废渣废水，这些环保检查一个都不能少。