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北新建材(000786)
研报日期：2018-06-19 北新建材(000786) 投资要点 事项： 公司发布公告，拟与山东万佳共同出资成立合资公司（公司拟以货币方式出资175亿元占70%股份），并拟由该合资公司对安徽万佳、平邑万佳分别增资9000万元和5000万元（增资完成后合资公司将持有安徽万佳90%股权，持有平邑万佳50%股权）。此外，合资公司拟以不超过6760万元的价格收购宣城万佳100%股权。 平安观点： 拟收购山东万佳提升市场份额，公司开启市场整合序幕：假设本次交易顺利完成，公司将新增7条生产线，合计产能19亿平米／年（其中在建04亿平米／年），总产能将提升至2372亿平米，较17年底增长87%，公司国内产能份额将达到61%。我们认为此次收购将开启公司整合市场的序幕，通过收购控制相对较弱的区域内的优势企业，将有助于公司迅速提高市场控制力，提升公司定价权。此外，公司采用与原股东成立合资公司购买资产的模式，将有助于调动原有管理团队的积极性，提升合资公司经营效益。 借力平邑万佳完善山东产能布局，公司市场控制力再上台阶：山东省作为我国石膏板第一大省，其产能占全国比重达18%，区域内落后产能较多。本次交易完成后，公司通过控制平邑万佳，将在山东临沂地区新增产能8500万平米，公司在山东地区总产能将达39亿平米，较17年底增长27g%，公司在山东地区的产能份额将超过50%，市场控制力将得到进一步
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远离A股珍惜生命：
研报出，股必跌，跌到年线下方再考虑买