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花园生物(300401)
研报日期：2018-06-19 花园生物(300401) VD3价格底部反弹，价格有望继续上涨 Wind数据显示，VD3在6月15日的市场报价为400元/kg，6月14日价格为335元/kg，价格已从5月底的280元/kg企稳反弹。一季度VD3价格有所下滑主因：1.春节前厂家发货意愿增强；2.经销商年底回款，出货意愿增加。短期价格压制因素已经消除，目前公司已停止报价，我们认为VD3存在继续提价的机会，有望继续冲高至500-600元/kg，主因环保趋严或厂家限产导致供给紧张，环保成本偏高的背景下，短期内新进入者可能性较低，供给缺口的形成有望将带动价格的进一步上涨。 提价周期持续半年以上，业绩弹性大 VD3提价的基础在于环保趋严导致新厂家进入的壁垒较高，VD3行业竞争格局良好。目前花园生物年产VD3超过3000吨，行业占比超过40%，其他生产厂家主要为DSM、新和成、海盛制药等，且公司是其他企业NF级胆固醇原料的主要供应商。我们认为本轮提价周期有望维持半年以上，高价位趋势有望延续到2018年年底。公司目前VD3产能超过3000t，按照高价位下2000t发货量计算，价格每上涨100元/kg，按照17%增值税税率计算，扣除增值税后新增净利润1.71亿元，EPS增厚0.36,元，业绩弹性大。 加大研发投入，布局医药制剂领域 2018年公司以子公司搬迁为契机，开展金西科技园建设，
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股市操作分析讲解：
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流连忘返139：
好，
股友eWBLVN：
拉高套人专用研报
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忽悠接盘侠，这么高的价位，高位继续忽悠