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滨江集团(002244)
研报日期：2018-06-20 滨江集团(002244) 坐拥杭州地利，短期业绩与未来潜力俱佳。短期来看，杭州楼市供不应求局面将维持，公司项目分布重仓杭州，中短期业绩弹性充足。长期来看，杭州市场基本面良好，并受到亚运会和杭州湾大湾区提振。公司深耕杭州多年，区域经验丰富，品牌认可度高，最大限度受益杭州未来发展的红利。 积极补充土地，千亿销售可期。公司近年拿地积极，拿地面积与销售面积的比例由2015年的1.33上升至2018年一季度的2.75。公司提高杠杆空间很大，一季度有息负债的大幅提升反映了公司扩张的强烈意愿。我们预计公司本年仍将维持积极拿地的态势，千亿销售可期。 立足杭州发力长租，旧改优势助力腾飞。杭州租赁市场广阔，政策支持力度大，可谓租赁企业必争之地。公司力争成为杭州租赁龙头，同时，区域旧改优势有利于公司获取低价租赁用地，助力公司租赁业务的腾飞。 公司盈利预测及投资评级。我们预计公司2018-2020年营业收入分别为200.5亿元/284.4亿元/321.5亿元，归母净利润24.8亿元/31.5亿元/32.8亿元，EPS分别为0.80元/1.01元/1.05元。目前房地产板块平均市盈率为11.7X，可比公司市盈率平均值为11.4X（泰禾集团11.8X、阳光城12.2X、金科股份13.0X、蓝光发展13.3X、荣盛发展6.8X），综合考虑我们给予公司11倍PE。对应20
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股友mFAkit：
明天开盘强势涨停
老山人家：
想多了
东财网友33325...：
不求涨停，只求不停涨
苹哥哥：
刚有点点起色,又发这种消息??套路
追求bu强求：
别闹，每次利好就抛锚
股友VgZJ23：
涨停
苹哥哥：
十回九回跌