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扬帆新材(300637)
扬帆新材首次覆盖报告：细分行业小而美，扩产支撑高增长 查看PDF原文研报日期：2018-06-22扬帆新材(300637)首次覆盖给予“增持”评级，目标价35.6元：我们预计公司2018-2020年营收5.69/9.23/14.43亿元，实现归母净利1.09/1.52/2.15亿元，对应EPS0.89/1.23/1.75元，参考可比公司给予2018年40倍PE估值，对应18年PEG为1.02，目标价35.6元，首次覆盖给予“增持”评级。国内光引发剂龙头，受益于行业供需格局改善：公司是以巯基化合物为核心延伸的光引发剂以及医药中间体生产商，目前具有2000吨/年光引发剂以及1500吨/年巯基化合物生产能力，为国内龙头，其光引发剂907在全球市占率超过60%。行业受益于环保形势日趋严格，不具备技术、环保优势的中小产能生产持续受到限制，在下游PCB保持10%的需求增速下供给结构持续改善，公司作为行业龙头受益显著。巯基化合物下游导入进入收获期，高增长有望持续：巯基化合被广泛应用于医药、农药中间体制造。公司与日本住友精化为全球主要巯基化合物生产厂商，格局较为稳定。公司近年来将大量新产品导入下游医药厂商。得益于前期项目导入后下游市场的放量，2018Q1公司业绩实现高增长。我们预计经过3-5年的积累，公司有望受益下游产品的放量持续高增长。2.9万吨光引发剂以及医药中间体项目支持未来高增长：公司通过
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支持楼主：
说明，本人不持有扬帆新材，完全是应朋友请求简要点评，国泰君安的研报值得肯定，点评没有冒犯之意。
可控的：
技术面，周五股价重新站上60日均线，但量能不足，继续考验22元此波上涨回调0.5位的支撑
可控的：