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沧州大化(600230)
沧州大化2016 年，日本三井永久关闭鹿岛 12 万吨 TDI 装置，法国 Vencorex 关停其 12.6 万吨 TDI 装置；今年 10 月 17 日，德国化工巨头巴斯夫集团位于路德维希港的化工厂区发生一起剧烈爆炸，30 万吨 TDI 复产遥遥无期；10 月前后，TDI 生产巨头科斯创欧洲 TDI 装置因为供应商硝酸不可预见问题导致负荷降低降低生产负荷。行业产能受限之下，2016 年 10 月 19 日国内 TDI 最多涨价到 4.8-5W，2017 年延续 2016 年紧缺势头……这些事实都为 TDI 奠定了继续维持景气周期的基础，而沧州大化也将继续享受高价。但即便如此，也不意味高枕无忧：预计 2018 年底，万华化学 30 万吨 TDI 投产，第一年 60%、第二年 80%，第三年 100% 最大产能释放，同时 TDI 下游产业链部分装置可以切换为 MDI 为主要原料生产——如是之下，沧州大化好日子明显快到头了。2018 年 TDI 在万华化学投产前还是紧平衡，沧州大化还可继续享受略低于 2017 年的景气周期——故而公平的说，2018 年沧州大化盈利预期比方大碳素好太多了。近日，国家发改委反垄断局收到梦百合公司实名举报，TDI 产品生产商自 2016 年以来多次进行猖狂价格垄断行为对下游企业造成了严重损害。沧州大化和下游企业关系走到这一步，也是醉了。悠着点哦，客户关系要
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顺其目然：