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扬农化工(600486)
研报日期：2018-06-25 扬农化工(600486) 核心推荐理由： 1、新产能投产一季度销量创新高，毛利率水平大幅提升。公司主营农药业务，产品包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂三类。2017年，受供给侧改革及环保严监管影响，农药行业落后产能逐渐出清，叠加公司新产能投产，主要产品迎来量价齐升的良好局面。其中，除草剂和杀虫剂均价同比增长57%和5%，销量同比增长23%和11%，推动营收同比增长93%和17%至19.84和19.07亿元，毛利率同比增长6.8和1.6ppt.至30.89%和29.14%。由于汇兑损失导致财务费用增长，公司期间费用率同比增长2.9ppt.至11.56%。2018年一季度，受优嘉二期产能投产影响，除草剂和杀虫剂销量同比增长68%和9%至1.8和0.4万吨，创近几个季度的新高，产品价格仍维持相对高位，同比增长16%和28%，推动公司一季度业绩持续高速增长。受益产品量价齐升的良好局面，公司2017年毛利率同比增长2.63ppt.至27.45%，2018一季度进一步增长至32.46%。 2、麦草畏快速放量，草甘膦仍处景气周期。2017年，优嘉公司二期2万吨/年麦草畏项目建成投产，公司麦草畏产能达2.5万吨/年，推动除草剂业务销量大幅增长。2017年麦草畏价格中枢有所下降，目前华东地区麦草畏价格维持在10万元/吨左右，与2015年14-15万元/吨的价格水平相比
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二选一总错：
推个屁，天天推，有意思吗？