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全志科技(300458)
6月25日早间行业热点聚焦中国证券报中证网2018-06-25 08:58 半导体行业:5月半导体capex订单乐观 西安变电站爆炸或加速景气回升 类别：行业研究 机构：申万宏源 5月北美半导体设备B/B值1.09,景气Q4复苏逻辑得到加强。5月B/B值报1.09,与4月持平,B/B值已连续6个月处于景气线以上水平,2016资本支出同增乐观,景气Q4复苏逻辑得到加强。后段(BackEnd)B/B值从4月1.13下降至0.96,部分体现后段BB值的较大季节正常调整,幅度低于历史水平;前段(FrontEndB/B值)则从4月1.09上升至1.11。我们认为,半导体设备的接单和出货持续改善,目前数据支持2016年资本支出同增预期,集成电路产业于Q4复苏的概率进一步增大。 国内新建晶圆厂产能易消化,投资者不必过度担忧。我们在5月29日半导体景气深度思考中,与投资者回顾和探讨了判断半导体景气的指标体系,其中主要半导体厂商的年度资本支出指引、月度BB值/销售额以及季度库存水平为当前判断的唯一有效指标组合。我们预计2016年资本支出同增仅是开始,或可持续到2018年,半导体景气将从2016年Q4开始看到明显改善。国内新建晶圆厂(尤其同方国芯和武汉新芯)造成产能过剩的可能性较低,反而能够带动上下游产业链加速自给率提升(国产化)。SMIC(中芯国际)2016、2017新增产能符合市场需求,较
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股市前途无量：
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