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爱柯迪(600933)
研报日期：2018-06-26 爱柯迪(600933) 公司为我国汽车铝压铸件龙头。 公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售。 产品应用于汽车雨刮系统、汽车传动系统、汽车转向系统、汽车发动机系统、汽车制动及其他系统。公司 2017 年营业收入 21.75 亿元，同比增加 19.98%，归母净利润为 4.66 亿元，因汇兑损益影响，同比减少 3.61%。剔除汇兑损益影响， 2017 年公司利润总额同比增长 8.96%。 铝压铸件是轻量化主要趋势。 汽车轻量化材料主要包括高强度钢、轻合金、复合材料，其中以铝合金为主要趋势。高强度钢已经趋于成熟，占车身比重超达60%，复合材料价格贵，性价比低。欧美等成熟市场，铝合金的平均单车用量约 150kg，并呈现明显上升趋势。我国铝合金用量仍较少。目前中国汽车平均用铝量为 105Kg/辆，明显低于欧美的现有水平。随着排放要求以及车辆品质提升，我国汽车用铝将进一步提高。 二级供应商以小件为主， 龙头地位优于一级供应商。 汽车铝压铸行业成熟，产能呈金字塔分布。 我国上千家铝压铸企业，但规模企业较少。年产量过万吨，收入过亿的企业在 20 家左右。 汽车铝压铸零件按照重量可以分为大件和小件。大件重量在 1kg 以上，压铸厂直接给主机厂供货，大批量，少批次。因为对主机厂高度依赖，所以产业链地位不强，盈利能力偏弱，竞争趋于激烈，整体毛利率往
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余日月走刀口：
呵呵，来保底了
plane8888：
这么低了出研报，拉不上去还想找人接盘？
短线陈国立：