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天源迪科(300047)
研报日期：2018-06-26 天源迪科(300047) 首次覆盖，给予买入评级，目标价16.5元。随着运营商IT业务系统逐步上“云”、大数据平台建设加速、警务云大数据向各地市逐级渗透，同时与阿里、华为的战略合作加速助力公司拓展各行业业务，公司业务多点开花，业绩持续高增长。预计2018-2020净利润2.2亿/3.1亿/4.3亿，EPS为0.55元/0.78元/1.08元。给予2018年30倍PE，对应目标价16.5元，给予买入评级。 运营商加速数字化转型，传统BSS龙头最受益。市场过多关注运营商资本开支，容易忽略在业务总量和收入增长的剪刀差扩大情况下，运营商作为一个盈利机构也有自身数字化转型的强烈诉求，将IT业务支撑系统搬迁上“云”以及大数据平台建设，有助于开发新业务、降低网络成本。化“云”为雨，让云和大数据为运营商业务创造价值。运营商IT系统供应商长期合作稳定，门槛壁垒高，同时华为、中兴逐步收缩BSS业务，公司作为传统BSS龙头最受益。 警务云大数据始发力，天源迪科+华为结成最强组合。市场普遍关注公有云市场，而容易忽视警务云这一私有云细分领域。警务云大数据的投资建设是刚需且急迫的，到2022年，我国公安信息化投资金额预计达到244亿元，年复合增速在10%。天源迪科和华为在公共安全领域结成战略合作，实现最强软硬件组合，同时扩展各自客户销售渠道，进一步下沉到地市。 金融云
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旅游15116102002：
吹牛了