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通源石油(300164)
研报日期：2018-06-27 通源石油(300164) 事件： 公司发布半年度业绩预告， 2018 年 1-6 月预计实现归母净利润 6250-6750 万元，较上年同期 408 万， 增长 1432%-1555%。 预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 2,650 万元，其中一龙恒业业绩补偿股权约 2000 万，增资一龙恒业带来投资当期损益约 620 万元。 盈利增长的主要来源于北美 TWG 强劲增长、国内业务态势良好 1) 美国作为原油增产的主力区域，产量大幅增长，目前美国原油总产量达到1090 万桶/天，同比去年增加 155 万桶/天， 公司美国子公司 TWG 的竞争力得以释放，生产经营情况均表现出了强劲和持续的大幅增长态势，为公司利润增长带来了较大贡献。 2) 上半年，公司国内业务是传统淡季，但国内各业务板块和子公司都展现出良好的发展态势，订单饱满，同时毛利率水平同比亦实现增长，展现了良好的前景。 2017 年公司业务全面增长态势凸显，经营质量改善 1) 2017 年营收 8.17 亿元，同比增长 104.2%，归母净利润 0.44 亿元，同比增长 100.8%。若考虑 2000 万元汇兑损失，业绩将进一步增厚。 2) 海外业务增长迅猛，利润率高：海外实现营业收入 4.15 亿元，占比为 50.86%，同比增长 198.56%，海外业务毛利率 4
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有价值才投入：
通源石油300164今年中报业绩预告净利润增长近十五倍，达6700万元多，主营营收增长所致，每股净资产3.5元多，资本公积2元多，未分利润6角多，现金流正2角多，负债低，目前市值才三十亿元多，底部反转迹象明显，兄弟们看看怎么样？