网友提问：
康弘药业(002773)
研报日期：2018-06-29 康弘药业(002773) 康弘药业自主研发生物 I 类药康柏西普眼用注射液对应的眼底新生血管疾病市场空间巨大，国内销售潜力过百亿。其相较竞品疗效突出，性价比优势明显，进入国家医保放量确定性和持续性高，未来 3 年销售额有望突破十亿，新适应症获批有助于进一步打开市场空间。康柏西普美国临床三期试验顺利推进，有望 2021 年左右实现海外获批上市销售，若占据 10-15%的销售份额，可带来超 8 亿美金的销售收入，将极大增厚公司业绩。公司研发在研品种不乏重磅产品，已搭建 VEGF 靶点单抗平台提供中长期成长动力。化药和中成药业务保持稳健增长，为公司提供稳定的现金流。我们预计公司 18-20 年实现净利润 7.67 亿、 9.22 亿、 11.13 亿， 维持买入评级。 支撑评级的要点 朗沐适应症市场空间巨大，进入医保增长确定性和持续性高。 1）国内市场：我国眼底新生血管疾病患者超过千万（南方所数据： wAMD 约300 万， PM-CNV160 万， DME 约 400 万， RVO 约 300 万），销售潜力过百亿。目前康柏西普国内获批的适应症有 wAMD 和 CNV， DME 适应症进入优先审评，RVO 适应症处于临床三期，新适应症有望 2019-20 年陆续获批。康柏西普 2017年实现销售额 6.18 亿元，同比增长 30%，单看执行降价
网友回复
三啃先生：
怎么预估成7.67亿？早先不是预估8.38亿吗？
托尼牛：
涨一点就出研报，服了，这是小非减持之前要推的研报？
股友lb：
这种分析别家券商早就推过了，毫无新意