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古井贡酒(000596)
研报日期：2018-07-02 古井贡酒(000596) 事项： 公司于7月1日公告发布半年度业绩预告，公司上半年预计盈利8.23-9.33亿元，同比增长50%-70%；单季度来看，公司18Q2预计实现归母净利润2.42-3.52亿元（中枢值2.97亿元），同比增71.7%-149.4%（中枢值110.5%），大超市场预期。 评论： 省内市场受益消费升级，核心产品加速放量。省内专注空白市场的开发，消费升级趋势明显，古8及以上核心产品加速放量，收入占比已提升至20%以上，草根调研显示销售端二季度持续加速明显，另外我们预计小规模纳税人税改亦对二季度收入有所促进。公司未来“古井贡”系列聚焦300元以上价位带，产品结构更加清晰。二季度终端实现小幅提价，提价后经销商实现10%-20%的利润率，渠道利润有所提升，库存及市场动销良性运转，今年考核指标新增经销商库存。 省外聚焦湖北河南，河南市场调整到位。省外市场以湖北和河南为主，湖北专注黄鹤楼的运营，18年预计将完成25%以上的收入增速。河南之前以低端产品为主，这两年消费升级后，低端市场下滑较为厉害，去年公司对河南市场的产品结构、组织架构、人员配置都重新进行了梳理，去年整体战略性放弃进行区域深度调整，今年年初至今已恢复至较快增长水平。 费用投放效率显著提升，业绩大超市场预期。白酒市场持续好转省内消费升级明显，加上公司渠道已实现多年深
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暴涨小钢炮v：
金固股份002488本月可以关注，该股6月跌幅达到26%由于中报业绩增长和推出中报送股，该股本月将出现反弹最少也有50%的涨幅回到16元位置。欢迎回访
LV1234：
喝高那