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桐昆股份(601233)
研报日期：2018-07-03 桐昆股份(601233) 2018H1 预增 112.7%-122.4%，业绩符合预期 桐昆股份于 7 月 2 日发布 2018H1 业绩预告，预计实现净利 13.2-13.8 亿元，同比增 112.7%-122.4%，业绩符合预期。按照当前 18.22 亿的总股本计算，对应 EPS 为 0.72-0.76 元。按照前述预告区间，对应 2018Q2 净利8.2-8.8 亿元，同比增 173.9%-194.0%，Q2 增速进一步提升。我们预计公司 2018-2020 年 EPS 分别为 1.27/1.66/1.93 元，维持“增持”评级。 涤纶长丝-PTA 产业链高景气，公司产量提升带动业绩增长 二季度以来，伴随油价走强及下游旺季需求启动， 涤纶长丝-PTA 产业链高景气，据百川资讯，2018Q1/Q2 PTA 华东均价分别为 5705/5685 元/吨，同比分别涨 7.9%/19.4% ；涤纶长丝方面，以华东地区来看，（POY）2018Q1/Q2 均价分别为 0.88/0.91 万元/吨，（FDY68D）2018Q1/Q2 均价分别为 1.05/1.08 万元/吨，（DTY150D） 2018Q1/Q2 均价分别为 1.03/1.08万元/吨，三类产品 Q2 环比分别上涨 3.4%/2.7%/4.1%，带动业绩环比增长。另据公司官网，201
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巴菲特彼得林奇：
太保守