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(西王食品)重大事项点评:齐星事件终落幕,轻装上阵聚焦双主业

2018年7月4日  20:45:18 来源:168炒股学习网  阅读:1949人次

网友提问:

西王食品(000639)

研报日期:2018-07-03  西王食品(000639)  事项:  6月26日齐星集团合并重组计划草案获得债权人会议通过,邹平县城区投资建设有限公司出资61.6亿元清偿齐星集团27家公司的相关债务。根据草案,债务人的保证人就承担保证责任形成一致行动意见的,按照2018年5月7日的《齐星集团省级金融债委会》会议纪要规定的内容执行。  评论:  齐星事件落幕,前期风险因素释放。《齐星集团省级金融债委会》会议纪要规定:“齐星各担保人按照担保余额的10%进行代偿,各债权行不再追偿剩余担保责任。”西王集团作为担保人的代偿在2.5亿元左右,而在17年上半年,西王集团为托管齐星集团已经支付超2亿元,照此计算西王集团只要再偿付不到5000万元即可。本次草案获债权人会议通过后须等待法院裁定后执行,裁定预计将在一周内进行。我们认为齐星事件落幕后,前期风险因素已经释放,公司得以轻装上阵聚焦双主业。  乳清蛋白成本下降,下半年业绩有望改善。18Q1公司收入同比下降8.8%,主要系人民币升值导致北美营养补给品收入下降,此外GNC、沃尔玛渠道销售也有一定下滑。我们了解到目前GNC渠道销售已经恢复正常,预计营养补给品海外业务未来将逐季度改善,国内业务收入保持快速增长全年有望超过4亿元。17年公司乳清蛋白采购价格最高达到每磅3美元以上,18Q1采购价格降至2.1美元(预计将于18年Q3体现低成本),二三季度锁

网友回复

股友NH7chm:

成16块钱了啊,一般出来会更低

各种不服就服你:

99%下跌,有研报

有价值才投入:

山河智能002097中报业绩预告增长近三倍,净利润达三亿元多,总市值才六十多亿元,实际流通市值才三十多亿元,目前市盈率十五倍左右,每股净资产四元多,资本公积金二元多,未分利润八角多,现金流正五分。业绩增长是主营产品供不应求,营收大增,股价才六元多, 底部反转迹象明显

股友NH7chm:

也就说最高不过前高了,看看茅台看看五粮液的研报,目标都挺高,可是股价都不高,估计未来很长一段时间西王都在这价位徘徊了,赚一波换股了,被套的不要想着他给你回本了

时代步伐1:

下台阶走势一浪比一浪低这就是西王,

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