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康泰生物(300601)
研报日期：2018-07-03 康泰生物(300601) 事件：公司发布2018年半年度业绩预告，公司2018年上半年实现归母净利润2.68-2.89亿元，同比上升280%-310%，业绩超预期。 四联苗迅速放量，支撑业务超预期增长：根据公司2018年上半年业绩预告净利润2.68-2.89亿元预测，公司全年归母净利润预计5.30-6.00亿元，超市场预期。公司今年业绩超预期增长，最重要的原因是公司四联苗的迅速放量。2017年全年公司四联苗实现销售收入4.11亿元，同比上升124.08%，2018Q1收入2.27亿元，同比上升460.57%。我们预测，2018年上半年四联苗销量230-240万支左右，贡献超过2亿净利润，其中2018Q2预计销售150万支左右，仅2018Q2单季销量即与2017年全年几乎相同。批签发方面，截至2018年6月底，四联苗批签发239.13万支，以及下半年也将维持较高的批签发，以维持销量水平。我们认为，公司销售改革成果逐渐显现，四联苗销售的高速增长有望贯穿全年。 在研产品丰富，逐渐上市打开公司高成长空间：公司在研产品丰富，未来增长动力十足。（1）13价肺炎球菌多糖结合疫苗：辉瑞的13价肺炎球菌多糖结合疫苗是全球最畅销的疫苗品种，2017年销售额达到了56.01亿美元，2016年11月获批进入中国市场。公司的13价肺炎球菌多糖结合疫苗已经进入Ⅲ期临床，
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境由心生999：
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有价值才投入：
山河智能002097中报业绩预告增长近三倍，净利润达三亿元多，总市值才六十多亿元，实际流通市值才三十多亿元，目前市盈率十五倍左右，每股净资产四元多，资本公积金二元多，未分利润八角多，现金流正五分。业绩增长是主营产品供不应求，营收大增，股价才六元多，智能装备制造， 底部反转迹象明显