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首开股份(600376)
建仓自从2007年平安上市之初以38元左右买入后，除了头两年，之后我基本不看平安每日的涨跌。2015年和现在都是如此，今后也一样……刚刚以低于净资产的价格建仓了首开。理由很简单，安邦和君康这类险资，还有证金都比我成本高。买价低于净资产，就等于在北京和众多核心城市以远低于市场价的价格买了相对应的土地和在建以及在售的房产。很多人都说地产要买恒碧融这类优秀的民企，他们认为首开这类国企运营成本高，经营效率低，所以应该回避。但我却认为在去杠杆和贸易战的环境下，首开这类布局集中在一二线城市，且拥有首都特殊资源的国企，反而更容易生存和发展……其实，民企运营成本真的低吗？融创刚买乐视亏了钱，恒大就又买了贾会计的汽车。前不久还高歌猛进吹牛要打垮迪士尼的万达，分分钟就要断臂才能求生。对了，恒大还说要投一千亿做高科技，弄不好还要做芯片。碧桂园也跟政府说他们要投巨资做农业搞生态。这些都是股东的钱啊！这些难道不是成本？国企就没这些成本，而且大家都借不到钱的时候，国企还能低息借钱。民企都跑去借美元债的时候，国企依然只借人民币……我们已经不是第一次去杠杆了，以前也去过N次杠杆。每次都会有一堆民企死于去杠杆的缺血。而国企的杠杆往往是越去越高，因为银行总要把钱放出去，既然不敢放给民企，那就只能放给国企，否则银行只有等着关门了。银行怎么可能关门呢……贸易战，确实比较麻烦。假设贸易战真的无法避免，甚至愈演愈烈。启动内需
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小李菜刀123：
通今博古：
舅服你i