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兴化股份(002109)
【联讯化工】油价持续上行，长周期看好煤化工燃料乙醇王凤华 联讯研究 前天事件：消息称特朗普准备施压盟友国要求其到11月4日将各自对伊朗石油进口量降至零，并且警告对不执行制裁的进口国实行制裁。受此消息影响wti突破70美金/桶。点评1、美国本次对伊朗制裁力度超预期，预计极限影响出口量约170万桶/日此次美国对伊朗的制裁程度超出市场预期，之前市场认为欧盟及印度不会对伊朗发起联合制裁，市场预期影响出口量在50-70万桶/日水平。如果本次欧盟包括印度迫于压力配合制裁伊朗，我们测算预计极限情况可能会形成约100万桶的新增影响，达到170万桶/日。2、油价价格中枢有望上行，长期看美国页岩油放量形成压制油价天花板伊朗目前原油产量达到380万桶/日，居全球第六；今年4月出口量达到240万桶/日。从伊朗原油出口占比看，中国是最大进口国，约70万桶/日，占比接近30%。除中国外的其他进口国包括欧盟、印度、日本、韩国、土耳其，都有可能受美国胁迫而被迫减少进口，极限情况下会影响170万桶/日。我们认为下半年油价仍然有向上的空间，长期看由于美国页岩油的放量形成天花板压制，我们预计布伦特油价未来在80-85美金/桶会形成一个顶部，未来价格中枢有望上移到75-80美金/桶。3、全球重回高油价时代长周期看好煤化工以及燃料乙醇我们看好中国石油受益于油价上涨以及天然气扭亏，当前油价位置对于炼化企业也是利大于弊，推荐上
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孟垃宪：
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