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华鲁恒升(600426)
研报日期：2018-07-06 华鲁恒升(600426) 公司预计中报业绩16.46-16.96亿，超市场预期 公司发布公告，预计2018年中报实现归母净利16.46-16.96亿，同比增长202%-211%；对应二季度归母净利9.12-9.62亿，同比增长293%-315%，环比增长24%-31%。超市场预期。 产品价格高位，原料成本大幅下降，二季度业绩环比高增长 二季度业绩环比高增长，主要受益油价高位、煤价下行：1）根据百川资讯，由于油价高位震荡，公司主营产品均维持在高位，其中醋酸均价4956元/吨，环比扩大6%，尿素均价1947元/吨，环比扩大0.6%，辛醇均价8720元/吨，环比扩大3%，甲醇均价3114元/吨，与一季度基本持平，己二酸均价9822元/吨，环比下降25%，但由于公司一季度实际成交价比报价低1000元以上，我们预计二季度成交价降幅远小于报价降幅；2）二季度秦皇岛5500大卡动力煤均价585元/吨，环比降37元/吨，纯苯均价6012元/吨，环比降493元/吨，我们估算原料降价减少生产成本近1亿。 煤油价差扩大，主营产品继续高景气，下半年业绩有望继续超预期 下半年预计油价或在80-100美元/桶之间波动，价格中枢显著上行，原料煤炭难以再涨，公司产品盈利全面受益煤油价差扩大，各产品业绩弹性均很大。分开看，预计公司主营产品继续高景气：1）根据百川醋酸国内
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碧水源上半年预盈3.37亿-4.33亿元，同比降18%-36%，扣非后净利预增。哈三联公告注射用长春西汀被国家药监局通报情况进展：公司注射用长春西汀GMP证书未被收回，生产线正常运营，该事项正在进一步调查中。光启技术子公司与西湖新能源签战略合作框架协议，拟推动公司智能复合超材料在新能源汽车中的规模应用。华昌达目前无实控人。通合科技拟发行股份作价2.4亿元并购霍威电源，同时配套募资不超1亿元。