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八一钢铁(600581)
国信证券：柳钢股份增持评级来源：国信证券 作者：王念春 编辑：东方财富网K图 601003_1两广地区钢材供不应求，价格长期高于北方地区历史上，我国钢铁企业布局属于内陆资源指向，“北重南轻”问题明显。两广地区经济发达，钢材需求量大，具备运输便利、水资源丰富的优势，且环保压力较小，但钢产量却相对不足，存在明显的钢材缺口，特别是在每年的冬季，北方工地停工，进一步推升南北钢材价差，“北材南下”现象尤为明显。柳钢股份以长材生产为主，关联交易平稳利润柳钢集团是广西龙头钢企，具备炼钢产能1250万吨。柳钢股份生产的钢坯部分按照成本加成销售给集团，销量由集团按照钢材品种盈利高低统一调配，这在一定程度上限制了柳钢股份盈利的波动性，但在行情不好的年份有助于平稳公司利润，更有利于集团整体最大化利润。广西建材领域多头竞争，柳钢享有产品溢价，环保压力小广西地区内的大型建材生产厂主要有柳钢股份、盛隆、贵钢和桂鑫，产品间存在竞争关系。但在广西市场，柳钢处于市场主导地位，其钢材享有产品溢价，吨钢售价较市场其他同类产品普遍高50元/吨左右。此外，柳钢所处地区整体环保负担较小，且公司累计环保投资高，是典型的现代钢企与城市和谐发展案例，公司环保压力小。高利润、高分红有望继续延续柳钢股份盈利能力较强，2018年Q1公司销售毛利率达到12.5%。公司成本管控优异，2017年，柳钢股份吨钢三费仅46.0元。二季度，钢材价格
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海影晨曦：
尼玛这才是钢铁龙头，都供不应求