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(三钢闽光)业绩预告点评:中报并表业绩大增,估值达到近期新低

2018年7月9日  18:11:00 来源:168炒股学习网  阅读:1833人次

网友提问:

三钢闽光(002110)

研报日期:2018-07-08  三钢闽光(002110)  事项:  三钢闽光发布业绩修正预告,在三安完成并表后,预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 288,900 万元至 365,600 万元之间,区间中值为 32.725 亿,利润大幅增加。  评论:  我们在 6 月对三钢闽光进行了强烈推荐,并预测中报利润在 32-33 亿左右,公司业绩预告与估算较为一致。我们维持前期的推荐理由,认为公司的高业绩主要有以下原因:  1、内生稳定增长,受益于钢价上升。 4 月以来钢价和钢材利润趋稳上升,经测算长材吨钢毛利上升 100+元,中板吨钢毛利上升 300+元,同时 2 季度公司产量略有增长。内生增长预计在 3 亿左右,原三钢本部 2 季度利润预计在 13-14亿范围内。  2、三安钢铁纳入合并,外延并表业绩大增。 6 月公司完成了对三安钢铁的合并,由于是同一控制下的企业合并,三安钢铁年初开始的业绩已经纳入并表范围,三安钢铁年产量近 300 万吨,历史业绩平均在三钢本部的 45%左右,预计三安钢铁的并入对中报业绩的增厚在 10 亿元左右, 1 季度 4.5 亿元左右,二季度 5.5 亿元左右。  业绩优异估值新低,维持“ 强推” 评级。公司中报业绩预告中值为 32.725 亿,中报业绩年化 PE仅为 3.76 倍。预计 Q1 单季业绩 14 亿以上, Q2

网友回复

钱世今生:

来一个涨停!

星耀2015:

都知道的事

美丽的广州夜色:

又出研报,能不能不发这种没用的东西啊

bookjin8888:

来个涨停你别想,来个跌停有可能!!!当心啊!

PPPPPPP:

没人识货啊,我看好你!!!

蔡任飞787:

MB,出研报了,大事不好

青青岛11:

牛!
关注受益: 南钢股份600282

好迷惘一和:

出研报必跌!

五角钱起本:

利好就是利空…

喜欢当接盘侠:

跌停,你们出多少,我要多少。

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