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长春高新(000661)
研报日期：2018-07-09 长春高新(000661) 事件： 公司公布2018年半年度业绩预告：预计实现归母净利润4.83-5.68亿元，同比增长70%-100%，EPS约2.84元-3.34元。业绩大超市场预期。 点评： 预计医药主业增长50%-80%，大超市场预期。扣除房地产预收款于Q2季度确认收入以及百克生物一季度资产处置收益2148万两项因素，预计H1医药主业增长54%-86%，环比大幅提升（Q1扣非后增长35%）。其中预计H1金赛药业收入增长超50%，由于17Q4-18Q1渠道大幅投入接近完成，Q2费用端开始收敛，导致利润增速有明显回升；百克生物持续高增长。公司管理层换届已落定，新老管理层也顺利交接，利润增长确定性增强。生长激素行业天花板高，进入量价齐升快车道。国内生长激素行业仅儿童矮小症具有百亿空间（目前30亿），未来抗衰老（成人生长激素缺乏）适应症也将获批，长期看市场潜力巨大。随着治疗渗透率提升、产品迭代更新带来客单价提升、用药时间延长及新适应症拓展，生长激素行业将进入量价齐升快车道，金赛药业龙头地位稳固受益最为明显。 鼻喷流感疫苗纳入优先审评上市进度提前，生物药在研管线不断丰富。长春百克生物的鼻喷流感减毒活疫苗于6月初被纳入CDE优先审评名单，预计上市进度有望超预期。鼻喷流感疫苗相比于目前市面上的注射疫苗使用方便，易于大规模免疫，全球峰值销售额约3亿
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长期投资000661：