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兴发集团(600141)
研报日期：2018-07-11 兴发集团(600141) 半年业绩预告 公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润20,000万元，较上年同期增加约7,03682.42%。 扣除非经常性损益后，公司预计2018润19,900万元至21,900万元，较上年度增加约增长96.78%至116.56%。 有机硅业绩超预期 受行业景气度提升以及市场供求关系变化等因素影响格较去年同期大幅上涨，同时因2017公司有机硅单体产能由16万吨/年增加至50%），有机硅产销量较去年同期均有所增加 磷板块未来待发力 公司磷产业链（磷矿、磷酸盐、草甘膦膦一期7万吨产能项目的环保技改，已于2017年3季度均价2.28万元/吨，2018使考虑成本的部分增长，三季度预计能够实现一定的盈利贡献 磷矿-磷肥存在超预期可能 公司磷矿2017年产量607万吨，销量较大，低品位磷矿价格持续上涨，公司有望充分受益到一定的抑制，业绩尚未充分体现。 盈利预测及估值 基于有机硅业务超预期，我们适度上调且随着磷矿及草甘膦业务的恢复，不排除未来继续上调为0.87元，1.30元，1.53元，对应的前价格低于年初定增价格，维持买入评级今日最新研究报告提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易
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千山万水14：
2018磷矿开采减产130万吨
Ben40：
矿石限产，但价格涨。采矿少则成本少，而价格上去了，总体来说是利好