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华夏幸福(600340)
研报日期：2018-07-11 华夏幸福(600340) 公司2018年7月10日发布公告：控股股东华夏控股通过协议转让方式，向平安资管转让5.82亿股股份，占公司总股本的19.70%。交易对价137.7亿元，折合单价23.88元/股。转让完成后，华夏控股和平安资管股权比例分别为42.67%和19.88%，平安资管将成为公司第二大股东，并派驻两名董事。同时公司承诺在2018、2019、2020年的净利润增长率分别不低于30%、65%、105%，即归母净利润分别不低于114.15亿元、144.88亿元和180亿元。否则华夏幸福将对平安资管进行现金补偿。考虑到公司异地复制成果逐步释放，平安资管战略入股助力融资，强强联手合作值得期待，我们预计公司2018-20年EPS分别为4.39/5.02/6.11元，对应18年PE6.8倍，维持买入评级。支撑评级的要点 平安大比例战略入股，价值认可助力融资。华夏幸福控股股东以23.88元/股的价格协议转让5.82亿股公司股份予平安资管，占公司总股本的19.70%，总交易对价137.7亿元。本次权益变动后，平安资管及其关联方持股比例上升至19.88%，成为第二大股东，并派驻两名董事。此次平安大比例入股彰显对于公司价值的认可，并解决公司中长期流动性问题，消除市场对于公司现金流的担忧。 业绩承诺利润高增，股权激励彰显信心。本次股权转让中，公司承诺在
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龍哥解盘：
买入 靠信心，持有靠耐心，卖出靠决心。买 入 不急，卖出不贪，止损坚决。先知先觉者大口吃肉，后知后觉者啃点骨头，不知不觉者则必须最后掏钱、割肉，这是风险投资市场永远颠扑不破的铁律！
金钱游戏纸上富贵：
无良公司，钱再多也不屑一顾！
滑下滑下一路下滑：
狗屁研报，哪来的23.88元收购
一筷红布：
4.39