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新安股份(600596)
研报日期：2018-07-11 新安股份(600596) 事件 公司于 7 月 9 日晚发布 2018 年半年度业绩预增公告，公司预计2018 上半年实现归母净利 7.1-7.3 亿元，同比增加 237%-246%；实现扣非净利润为 7.0-7.2 亿，同比增加 415%至 430%。 简评 有机硅、草甘膦量价齐升，半年度业绩同比、环比大增 公司 2018 年上半年业绩迎来大爆发，扣非后净利润为 7.0-72 亿，同比大增 415%-430%， Q2 季度环比 Q1 季度增长 74%-82%，同比和环比均实现大增，业绩的大爆发主要源于两大方面：一方面， 2017 年 Q4 季度公司搬迁技改基本完毕，产能达到满负荷生产状态， 2017H1 新安迈图基本处于技改过程，其实现亏损 940万，而 2018 上半年基本处于满负荷生产状态；另一方面，主营产品价格和价差大幅扩大，特别是有机硅， DMC2018H1 价差为19804 元/吨，较去年同期大幅增长 82%， Q2 季度单季度价差环比增长 25%； 草甘膦方面， 2018H1 价差为 733 元/吨，同比增长 19%。 有机硅 2018 无新增产能，当前淡季价格仍坚挺，全年料将景气持续 长远而言，纵观 2018 年，我们认为有机硅供给端在历经五年行业重塑之后企业缩减至 12 家， CR5 市占率提高到 55%，而 201
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股海_神雕：
好股要捏住！
股海_神雕：
冲破21元 创新高的走势！