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长城汽车(601633)
研报日期：2018-07-11 长城汽车(601633) 事件长城汽车公告2018年6月销量数据：6月公司销售各类汽车62186辆，同比下降3.54%；1-6月累计销售47.15万辆，同比增长2.34%。 点评 6月销量环比符合季节性趋势，加大广宣WEY品牌力有望提升。分车型来看，6月H6销售2.6万辆，同比下滑25.3%；WEY销售1.05万辆（VV5销售0.51万辆，VV7销售0.48万辆，P8销售570辆），同比提升231%，环比小幅下滑5.4%；哈弗H4与M6当月分别销售0.6/0.2万辆。6月为行业传统淡季，哈弗H6与WEY环比符合季节性趋势。6月正值世界杯开赛，世界杯期间长城成为央视世界杯转播顶级合作伙伴，签约C罗代言发起新一轮品牌营销，持续加大广宣投入提升WEY品牌力。 低基数叠加WEY同比贡献新增量，18Q2公司归母净利预计同比高增长。受17Q2去库存影响，公司加大终端折扣促销，17Q2公司盈利处于阶段性低谷。18Q2公司控制合理库存，调研显示目前终端折扣处于合理水平。同时高毛利率的VV5与VV7贡献新业绩增量，18Q2公司业绩同比增速有望高企。 持续提升品牌力，后期新车型上市产品线逐步明晰，维持“审慎增持”评级。公司战略调整持续加大广宣提升品牌力，同时加大推进产品差异化定位，下半年VV6、哈弗新SUV以及欧拉电动车有望上市持续推进产品差异化，哈弗品牌
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彼得林奇价值投资：
长城汽车进入淡季，为啥吉利就很旺呢？多在自身找问题吧C罗好好用起来拍个上档次的广告，好好的超级明星被你拍成洗剪吹。
H5该换代，H8要大改款，车底子很好，外形要改成JEEP大指挥官好传祺GS8那样方正大气的造型，而不是只有一张大嘴。
彼得林奇价值投资：
还有和宝马的合资公司光束汽车，撇清和长城的财务关系，利润不合并到长城汽车来是打算另外谋求上市?抛弃长城汽车这个壳了吗？如果光束汽车上市，魏老板是又可以大赚一笔了，可怜长城的散户就被割得只剩韭菜根了。