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双星新材(002585)
研报日期：2018-07-11 双星新材(002585) 结论与建议： 公司发布上半年业绩预告修正公告，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.55~1.65亿元，yoy+70~80%，折合每股收益为0.134~0.143元，业绩超预期。（公司原来预计18年上半年实现归母净利润1.19~1.37亿元，yoy+30~50%）其中二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.9~1.0亿元，yoy+87~108%。聚酯薄膜（BOPET）行业在经历数年低迷之后，行业景气度逐步回升，且未来新增产能有限，市场出清，公司属于行业龙头，随着聚酯薄膜价格上行，价差扩大，18年业绩有望大幅增长，维持“买入”评级。 聚酯薄膜价格上涨，价差扩大，盈利能力增强：公司业绩大幅增长受益于公司聚酯薄膜价格进一步上涨，价差扩大，盈利能力增强。18年上半年BOPET市场均价为11670元/吨，同比上涨24%，其中二季度均价为11890元/吨，同比上涨32.6%，环比一季度上涨3.8%。价差方面，聚酯薄膜原料成本构成约为0.85*精对苯二甲酸(PTA)加0.33*乙二醇(MEG)，依此计算，18年上半年平均价差为4332元/吨，同比上涨51%，其中二季度平均价差为4625元/吨，同比上涨62.8%，环比一季度上涨14.5%。另外据卓创资讯统计，二季度聚酯薄膜平均利润为1905元/吨，环比一季度增幅为29.3
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干柴烈火3827：
估值洼地，有望实现业绩和股价的“戴维斯双击”！