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天源迪科(300047)
研报日期：2018-07-11 天源迪科(300047) 事件： 公司于7月11日午间发布2018年半年度业绩预告，预计公司2018年上半年实现净利润3,755.69万元—4,092.01万元，较去年同期的1121.10万元增长235%—265%。 评论： 1、业绩大幅增长，各业务全面开花 公司公告其2018年上半年实现净利润3,755.69万元—4,092.01万元，较去年同期的1121.10万元增长235%—265%，业绩大幅增长，一方面由于维恩贝特自2017年四季度开始并表，2018年上半年实现1800万净利润，考虑到其收入利润结算大半来源于下半年，从上半年利润完成情况来看，全年有望略超对赌业绩水平。另一方面，上半年公司收到的政府补贴提升，导致非经常性损益对净利润影响金额为1050万。若剔除维恩贝特并表及非经常性损益影响，公司上半年扣非净利润为905.69万元—1242.01万元，较去年同期的771.98万元增长17.32%—60.88%，公司在运营商云化、公安大数据以及其他行业云化项目上进展顺利，助力业绩持续高速增长。 2、公安大数据不断布局，多项业务齐头并进 警务云大数据推动公司在公安领域持续发展，公司依托多年行业积累，通过为地市级公安提供信息化改革咨询方案和顶层设计来占据公安信息化主导地位。同时，公司与华为深度合作，实现软硬层面互补，携手华为共同发展。公
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谭国栋解盘：
同乐同乐同乐