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东诚药业(002675)
研报日期：2018-08-13 东诚药业(002675) 投资要点 事项： 公司公布半年报，上半年实现收入9.50亿元，同比增长34.94%，实现归母净利润1.12亿元，同比增长53.68%，扣非后净利润1.19亿元，同比增长65.74%，EPS为0.16元。经营性现金流达到1.75亿元。业绩符合预期。2018Q2单季实现收入5.51亿元，同比增长41.96%，实现归母净利润6856万元，同比增长64.73%。 平安观点： 核医学版块已经成为拉动公司高速成长的主引擎。上半年公司核素药物板块实现收入3.88亿元，同比增长43.23%，毛利率达到83.85%。核素药物板块已经成为拉动公司业绩的主要引擎，收入占比41%，毛利占比62%，预计未来收入和毛利占比仍将持续提升。其中，云克药业在完成三年对赌后，业绩增长进一步提速，2018H1实现收入1.86亿元，同比增长28.16%，净利润8317万元，同比增长27.O9%。核心产品云克注射液销售348万套，同比增长28.67%，在现有类风关市场基础上，正进一步开展骨关节炎、强直性脊柱炎的拓展研究，并为骨性疼痛专业治疗的定位积累循证依据，有望培育成10亿以上的重磅品种。4月初安迪科100%股权的并表，意味着公司实现了正电子和单光子药物的全覆盖。上半年安迪科并表部分收入6490万元，净利润2614万元。上海欣科上半年实现收入1.14亿
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深藏不如：
开始振荡上攻
主动调仓快又多：
大反转在莫高股份600543 威尔泰002058
清风徐来徐来徐来：
平安证券的狗托，15元卖给你行不，剩下的5元你赚