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祁连山(600720)
研报日期：2018-08-20 祁连山(600720) 事件 公司披露 2018 年中报，报告期实现营业总收入 23.50 亿元，同比减少 9.8%，实现归母净利润 2.19 亿元，同比增长 18.7%，扣非后归母净利润 2.15 亿元，同比增长 8.2%。 其中二季度单季实现营业总收入 19.15 亿元，同比减少 5.6%， 实现归母净利润3.58 亿元，同比增长 17.2%。 点评 销量降幅收窄，价格维持高位，二季度盈利显著回升 （1）公司上半年销售水泥及熟料 765 万吨，同比减少 17.7%，但单季降幅预计已有明显收窄，二季度单季降幅或已缩小至 15%以内。销量的下滑主要是甘青区域需求下滑所致（1-6 月甘肃、青海水泥产量分别减少 7.0%和 12.4%），此外区域去年同期停产的生产线复产对公司的份额也有一定影响。目前区域项目数量已在逐渐增加，我们判断随基建补短板政策的落地，区域需求有望底部回升，下半年公司销量降幅也将继续收窄。 （2）公司销售均价仍维持一季度以来的高位，我们测算公司上半年水泥和熟料综合均价为 286 元，同比提升 27 元，较去年下半年提升 37 元。上半年综合吨成本194 元，同比增加 12 元，预计主要是能源价格和人工成本上升所致。上半年综合吨毛利为 93 元，同比提升 16 元，较去年下半年提升 13 元，这一水平也为 2011年以来
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转眼的八年：
股价不涨有毛用
天山胡杨168：
牛逼哄哄