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歌力思(603808)
研报日期：2018-08-24 歌力思(603808) 核心观点 中报整体表现靓丽。 18 年上半年公司营业收入与净利润分别增长 39.15%与32.28%， 扣非后净利润同比增长 25.07%，其中第二季度单季公司营业收入与净利润分别同比增长 31.35%与 31.39%。 上半年公司综合毛利率同比下降 3.43pct（相对较低毛利率的 IRO 并表，主品牌毛利率略下降）， 期间费用率小幅下降0.8pct，中报经营活动净现金同比增长 25%，显示了公司较高的盈利质量。 主品牌单店质量提升依然强劲， 上半年主品牌收入增长 14.87%， 门店净减少 10家至 312 家， 毛利率同比下降 2.25pct， 月店均销售同比增长 10.30%， 直营同店同比增长 8.49%； Ed Hardy 与 Ed Hardy X 保持快速扩张， 上半年收入同比增长26.42%，门店净增 17 家至 165 家， 毛利率小幅下降 0.69pct； Laurel 实现营收0.52 亿元，同比增长 26.81%，门店净增 5 家至 35 家， 毛利率上升 3.39pct； IRO实现营收 2.44 亿，并表收入增长 151%，毛利率下降 2.68pct，大陆门店达到 8家； VIVIENNE TAM 实现收入 267 万，大陆门店达到 3 家； 百秋继续快速增长，上半年收入提升 69.47%，
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金湖电脑：
豪能股份，拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵，通过加大技术创新力度，产品结构调整以及，开展降本增效活动的方式，实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润，4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术，同时仍为欧系，美系，日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元，8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润，为，1.47亿元，1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套，直接配套，客户有上汽集团，东风汽车，一汽集团，上海大众汽车集团，长安汽车，吉利汽车，中国重汽集团，资材集团，格特拉克，唐山，爱信万里扬蓝黛传动，杭州，依维柯。公司开始新的布局和规划，积极拓展新能源汽车领域的业务，一，大众格特拉克上汽变速器，等，在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务，以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力，这一块。已经获得大量订单。