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北方华创(002371)
研报日期：2018-08-27 北方华创(002371) 持续受益于大陆晶圆厂投资潮，半年报业绩符合预期 8月24日公司发布半年报，符合市场预期。2018上半年实现营收13.95亿元，同比增长33.44%；归母净利润1.19亿元，同比增长125.44%；销售费用同比下降0.03pct，管理费用同比下降21.95pct，财务费用同比上升0.33pct，公司管理费用随着收入规模的上升有显著的规模效应。公司上半年业绩大幅增加，是由于国内集成电路投资的推进以及泛半导体领域对设备采购需求的增加。我们认为公司作为优秀的半导体设备厂商，有望继续受益大陆建厂潮，预计18-20年EPS分别为0.54元、0.82元、0.96元，维持买入评级。 四大业务齐头并进，上半年半导体设备、真空设备销售畅旺 公司四大业务上半年符合预期：半导体设备方面，公司积极推进高端集成电路设备的研发及产业化，实现收入7.9亿元，同比增长37.85%；真空设备方面，公司对已有单晶炉订单按计划生产和交付，同时真空炉等定制化订单实现销售，实现收入2.5亿元，同比增长186.18%；新能源锂电设备方面，公司受订单转销的影响，实现收入0.18亿元，同比下降33.12%；电子元器件受行业阶段性及订单转销的影响，实现收入3.2亿元，同比下降6.51%。整体而言，半导体设备和真空设备更为畅销。 推出股权激励计划，重视人才培养 公
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发表于 2018-08-2718:44:15中国卫星，北斗导航！