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北方华创(002371)
研报日期：2018-08-27 北方华创(002371) 事件：北方华创披露2018年半年度业绩报告，2018年1-6月实现营业总收入13.95亿元，同比增长33.44%；营业利润1.69亿元，同比增长85.74%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增长125.44%。同时，由于设备销售的快速增长，公司预告2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度增幅为80-130%。 半导体设备高速增长，真空设备需求爆发：2018年上半年，公司四大主营业务（半导体设备、真空装备、新能源锂电装备和电子元器件）分别实现收入7.95/2.52/0.18/3.25亿元，分别占营收比重为56.99%/18.07%/1.26%/23.29%，同比增长37.85%/186.18%/-33.12%/-6.51%。作为承担国家02专项多项课题的单位，半导体设备将持续为公司营业收入做出主要贡献。我们始终认为，半导体前道设备不仅具备资本开支增加背景下的放量属性，亦具备国产替代率达到一定程度后的团队长期配套，带来的持续收益属性，即进口替代率到达一定程度之后给予龙头企业较稳定的获利模式，与此同时，设备附加值（特别是光刻设备以外的设备）伴随工艺提升，将有更显著的提升空间，持续看好龙头公司的发展空间。 半导体行业步入景气周期，国产化替代势在必行：在人工智能、5G等技术以及AR/VR、智能汽车等创新
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造假套现变脸低迷：
发表于 2018-08-2717:28:06