公告日期：2020-08-01
中信证券股份有限公司关于杭州钢铁股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“杭钢股份”、“上市公司”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对杭钢股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，具体情况如下：一、公司募集资金投资项目概述（一）公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2648 号）核准，公司采用非公开发行方式向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票468,749,995 股，发行价为每股人民币 5.28 元，共计募集资金 2,474,999,977.28元，扣除发行费用 29,344,103.42 元后的募集资金为 2,445,655,873.86 元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕177 号）。
另扣除验资登记费等 655,896.21元，募集资金净额为 2,444,999,977.65 元。
上述募集资金到位后，存放于募集资金专户管理，并与开户银行、独立财务顾问签订募集资金监管协议。
（二）募集资金投资项目概况根据《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及发行实际情况，公司募集配套资金用于实施以下募集资金投资项目：单位：万元序 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投号 入金额1-1 炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 19,000.001-2 宁波钢铁环 炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.001-3 保改造项目 原料场封闭工程 33,000.00 33,000.001-4 烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 43,200.002-1 盱眙县城南污水处理厂一期提标改 4,800.00 3,300.00造及二期扩建项目2-2 常山天马污水处理厂一期提标改造 5,300.00 3,800.00与二期扩建工程项目2-3 宣城市（敬亭圩）污水处理厂二期 27,800.00 10,800.00扩建及污水深度（提标）项目2-4 紫光环保污 青田县金三角污水处理厂工程项目 15,000.00 15,000.00水处理项目 福州市元洪投资区污水处理厂一期2-5 TOT 项目和二期 BOT 项目 7,700.00 7,400.002-6 三门城市污水处理厂提标改造项目 2,100.00 2,100.002-7 德清县新安镇污水处理 BOT 项目 8,600.00 3,800.002-8 甘肃宏汇高浓度酚氰污水处理站 ……
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