公告日期：2020-08-01
中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见独立财务顾问二〇二〇年七月目 录目 录 ......2释 义 ......3声 明 ......5第一章 公司基本情况 ......6第二章 本次交易方案概述 ......7一、发行股份购买资产......7二、募集配套资金......10第三章 本次交易实施情况 ......12一、本次交易履行的相关决策和审批程序......12二、本次交易的实施情况......12（一）标的资产过户情况......12（二）验资情况及股份发行登记情况......13（三）过渡期损益的归属......14（四）发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况......14第四章 本次新增股份上市情况......16一、新增股份上市情况......16二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......16三、新增股份的限售安排......16四、新增股份登记托管情况......16五、发行对象认购股份情况......16第五章 本次交易股份变动情况......22第六章 相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......24第七章 董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......25第八章 重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......26第九章 相关协议及承诺的履行情况......27一、相关协议的履行情况......27二、相关承诺的履行情况......29第十章 相关后续事项的合规性和风险......45第十一章 独立财务顾问的结论性意见......46释 义本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本核查意见、本独立财务 《中信证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有限公司发行顾问核查意见 指 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》上市公司、中国船舶 指 中国船舶工业股份有限公司标的资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西21.4598%股权、广船国际 51.00%股权、黄埔文冲 30.9836%股权中国船舶分别向中船集团、中船防务、中船投资、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒、中原资产、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买资产。
其中，向中船集团、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建本次交易、本次重组、本 信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11次重组方案、本次重大资 指 名交易对方持有的江南造船 100%股权；向中船集团、华融瑞通、产重组 新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9 名交易对方合计持有的外高桥造船 36.2717%股权和中船澄西 21.4598%股权；向华融瑞通、……
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