公告日期：2020-08-22
股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：东贝 B 股 股票代码：900956湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）合并方 湖北东贝机电集团股份有限公司被合并方 黄石东贝电器股份有限公司合并方财务顾问被合并方独立财务顾问二〇二〇年八月发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 换股吸收合并将发行股份数量为 211,320,000 股（三）每股面值 1.00 元/股（四）每股发行价格 9.77 元/股（五）预计发行日期 【】年【】月【】日（六）拟上市证券交易所 上海证券交易所（七）本次发行后总股本 511,320,000 股1、东贝集团的控股股东汇智合伙承诺：自东贝集团 A 股股票在上交所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的东贝集团本次发行前已发行的股份，也不由东贝集团回购该等股份。
东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市后，本企业因东贝集团送（八）本次发行前股东所持股 红股、转增股本等情形而持有的东贝集团的股份，亦遵守上述锁定份的流通限制、股东对所持股 期的约定。
份自愿锁定的承诺 2、东贝集团的股东江苏洛克承诺：自东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的东贝集团本次发行前已发行的股份，也不由东贝集团回购该等股份。
东贝集团 A 股股票在上海证券交易所上市后，本公司因东贝集团送红股、转增股本等情形而持有的东贝集团的股份，亦遵守上述两项锁定期的约定。
（九）合并方财务顾问 中信建投证券股份有限公司（十）被合并方独立财务顾问 海通证券股份有限公司（十一）报告书签署日期 2020 年 8 月 21 日声明一、合并双方声明东贝集团和东贝 B 股董事会及全体董事成员，监事会及全体监事成员，全体高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
东贝集团和东贝 B 股负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会及其他政府机关部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对存续公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。
二、合并双方董事、监事、高级管理人员声明东贝集团和东贝 B 股全体董事成员、全体监事成员以及全体东贝 B 股高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中……
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