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中泰国际助力徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司成功完成2亿美元高级债券发行

2016年12月22日  12:09:02 来源:168炒股学习网  阅读:3232人次

12月20日, 中泰国际欣然宣布,助力徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司成功发行3年期2亿美元高级债券,票面利率5.90%。公司是徐州高新区唯一的投融资和开发建设主体,经营范围包括徐州高新区的建设和管理、土地一级开发、市政基础设施建设、房地产开发销售等。中泰国际担任本次债券发行的联席牵头经办人和联席账簿管理人。

关于中泰国际中泰金融国际有限公司是中泰证券有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有1、2、4、6、9号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。

近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债权融资等服务,包括作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成1.46亿港元新股的配售等,并完成了多单债券资本市场交易项目,包括作为联席牵头经办人和联席账簿管理人助力中国民生银行发行14.39亿美元境外优先股、天津物产集团发行3.0亿美元高级债券、江苏中关村发行2.2亿美元高级债券、当代置业发行3.5亿美元绿色债券、阳光100中国发行2.0亿美元可转换债券以及丰汇租赁、佳源国际分别发行1.5亿美元、1.0亿美元高级债券等。

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