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中国中车：轨交王者 驶向未来
城市拥堵+稳增长需求催生城轨建设持续发力,审批政策放松助推地铁万亿空间,预计年复合增速达15%。中车城轨车辆的高性价比优势在海外也接连获得巨额大单,未来几年将进入集中交付期。国联证券
山西汾酒：次高端再崛起可期
投资建议:省内政治稳定经济回暖将积极带动公司省内市场继续较快增长,同时看好次高端放量提升业绩弹性。期待集团国企改革提升公司效率。我们预计公司2016-18年EPS 分别为0.74/1.02/1.37元,首次覆盖给予公司买入-A评级,6个月目标价35.7元,对应2017年PE 为35倍左右。安信证券
华友钴业：钴价进入上升通道
下游三元前驱体将进入产能释放期:衢州募投三元锂前驱体项目规划产能2万吨,目前1、2号线已投产,产能6000吨,预计2017年将全部投产,预计今年公司三元前驱体销量将有2000吨以上。公司在三元材料前驱体的开发上,定位国际国内中高端客户,把握三元材料从能量型到功率型、从小型电池应用到大型动力电池应用的需求方向,形成了动力电池原材料的系列产品。丰富的产品线为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时,为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础,进一步巩固了公司在国内钴行业的领先地位。
投资建议:基于未来三元锂放量,钴需求持续增长,预计钴价将进入上升通道,我们预测公司2016-2018年每股收益分别为0.06,0.29和0.50元,对应PE为593.3、132.7和76.1倍,首次覆盖,给予“增持-A”建议,6个月目标价为42元。 华金证券
华孚色纺：龙头地位进一步巩固
我们看好公司未来业绩实现稳步增长
首先,伴随定增落地公司未来业绩有望保持两位数增长;其次,和新棉集团共同组建的新疆天孚,有望通过供应链与交易市场平台的贸易差、投租差、贷息差以及物流、信息等现代服务,提高营收与盈利水平;第三,与磁云科技合作设立的服人网链公司,通过构建及运营纺织服装全产业链生态系统及互联网平台,已经在近期开始逐步为公司贡献营收;第四,受托经营控股股东华孚控股有限公司下属公司经营权,将给公司每年带来近3000万净利润;第五,公司先后与2015年6月30日和2016年3月5日通过两期员工持股计划买入1726万股和2224万股,均价分别为11.47元/股和8.87元/股,充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性。
16-18年业绩预计分别为0.59元/股、0.67元/股、0.77元/股
目前股价对应16年市盈率19倍,预计供应链平台建设还会持续推进,不断有项目落地,未来估值提升空间大,维持“买入”评级。广发证券
宁波华翔：轻量化智能化转型有望超预期
公司德国子公司有望在17年扭亏为盈(15年亏损超4亿元,在母公司采取一系列改进措施后,正逐步向好),我们预计公司16-18年EPS分别为1.48、1.81、1.9元(不考虑定增),对应现价,PE分别为16、13、12倍,与A股同类公司相比,估值并不高,考虑到当下正处于公司业绩与转型的双重拐点,应给予适当估值溢价。首次覆盖,给予公司"推荐”评级,目标价30元。国联证券
重庆港九：大股东联手地方政府推进区域港口资源整合
随着区域港口资源的不断整合,公司对港口物流市场的控制力将持续增强,经营规模不断扩大,在国家战略的扶持下公司业绩有望实现持续稳定的增长。预计公司 2016-2018 年 EPS 分别为 0.14 元、0.17 元和 0.23 元,维持“推荐”评级。国联证券
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