【盘面简述】：
周二，煤炭股继续发力，早盘一度大涨4%！但煤炭股的集体拉抬，使得市场警惕心理再次升温。股指冲高到2226点开始震荡回落。创业板指数则出现强反弹。盘面上，次新股板块再次飙升，涨幅第一。云南板块、网络安全、机器人(300024,股吧)、在线教育、传媒、页岩气等板块涨幅居前。银行板块大幅回调，成为大盘调整的主要杀手，稀土、有色、石油等资源股跌幅居前。当前市场刚刚转暖，回调给场外资金提供了进场的绝佳时机。
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【板块方面】：
云南板块延续昨日强势，沃森生物(300142,股吧)、锡业股份(000960,股吧)涨停，云煤能源(600792,股吧)、云天化(600096,股吧)、罗平锌电(002114,股吧)、云南盐化(002053,股吧)等纷纷冲高，涨幅超5%。网络安全题材股继续大涨，证通电子(002197,股吧)、数码视讯(300079,股吧)、启明星辰(002439,股吧)领涨。埃博拉病毒概念股莱茵生物(002166,股吧)、海王生物(000078,股吧)、联环药业(600513,股吧)、达安基因(002030,股吧)早盘回落明显，午后大幅反击。页岩气板块午后暴涨，宝莫股份(002476,股吧)、山东墨龙冲击涨停。
【消息面】：
1、国家核电与中电投将合并成新公司
国家核电正在与中国电力投资集团公司推进合并重组工作，目前重组方案已上报至国务院国资委。通过此次合并重组，中电投与国家核电有望实现优势资源互补，从而推动新公司核电业务快速发展。同时，新公司的出现有望逐步改变现有国内核电格局，加强行业竞争，促进国内核电领域发展。中电投集团旗下上市公司：上海电力(600021,股吧)、中电远达(600292,股吧)、吉电股份(000875,股吧)受益，建议积极关注。
2、林业改革步伐望加快
国家林业局副局长张建龙通报了上半年林业改革工作进展情况和下半年工作安排意见。下半年将继续加快林业改革步伐，深入研究生态文明体制、自然资源资产产权制度等改革的总体思路，启动编制自然资源资产负债表，推进国家公园建设试点。做好国有林场改革和国有林区改革试点各项准备工作，待中央批准后精心组织实施。争取国务院出台深化集体林权制度改革文件，积极培育合作组织、家庭林场等新型林业经营主体。加强林业制度体系建设，认真完成党中央、国务院确定的今年各项林业改革任务。建议关注：吉林森工(600189,股吧)、福建金森(002679,股吧)、永安林业(000663,股吧)。
3、港交所正式敲定沪港通联网演习时间表
港交所已正式敲定沪港通市场联网演习时间，将于8月下旬至9月中旬组织首批沪港通参与机构进行一次连接测试及两次市场演习，以确认在沪港通正式推出时交易系统已准备就绪。目前该演习时间表已下发至香港所有交易所参与者(券商)。沪股通交易标的为上证180、上证380以及沪市A+H股，共568只。港股通标的为恒生综合大型股指数、中型股指数，以及沪港两地上市的A+H股公司，共266只。
【巨丰观点】：
周一，沪指重新站上2200点，并创下年内反弹新高。周二，煤炭股继续发力，早盘一度大涨4%！但煤炭股的集体拉抬，使得市场警惕心理再次升温。股指冲高到2226点开始震荡回落。创业板指数则出现强反弹。午后，两市股指震荡走低。
盘面上，次新股板块再次飙升，涨幅第一。云南板块延续昨日强势，沃森生物、锡业股份涨停，云煤能源、云天化、罗平锌电、云南盐化等纷纷冲高，涨幅超5%。网络安全题材股继续大涨，证通电子、数码视讯、启明星辰领涨。随着网络安全、机器人、在线教育、传媒等板块的上涨，创业板指数出现飙升。
国务院明确棚改目标，水泥股火箭发射。四川双马(000935,股吧)、同力水泥(000885,股吧)涨停；华新水泥(600801,股吧)、雅致股份(002314,股吧)、巢东股份(600318,股吧)大涨逾5.3%等。 禽流感板块结束连续的疯涨，跌幅居前。基因测序、抗癌、医药等相关题材均小幅回落。
对于近期大盘持续走强，我们认为有三大原因：首先，经济数据向好，给市场带来显著支撑；其次，流动性保持中性偏宽松的格局，场外资金入市的脚步可能正在逐渐展开；最后，从近期成交看，市场风险偏好已经大幅提升，若无重大利空出现，市场情绪不会快速逆转。
因此，面对今日大盘冲高回落，我们认为不是阶段见顶，而是难得的牛回头机会！
后市，建议投资者继续关注受益微刺激的板块（核电、高铁、特高压等）以及低估蓝筹（钢铁、有色、煤炭、银行等），尤其要关注上述两大板块中具备国资改革题材以及沪港通题材的个股。