一、板块分析:
蓝筹白马:
蓝筹白马是这三天带动大盘反弹的主要力量,消息上有本月A股入MSCI提升纳入因子预期,这块算是确定性的机会,现在还没有走完,如果未来几天有回落,后面大概率还会反弹,可以关注低吸机会。
区块链:
现在是混沌状态,有二波预期走的又不像二波,新湖中宝、易见股份调整,四方精创日内很强势,但今天随即面临前期套牢盘,算是压力位。其他低位板,首板可以当做试错,尝试为主,而二三连板难讲,上市公司经常配合监管出来澄清,前面的飞力达、这次的华扬联众,走着走着利空就来了。
从交易角度看,感觉形式上的二波机会还得等等,先等人气票调整企稳再说,既然不能沿着五日线走强趋势,何不如放下姿态踩着10日反弹,然而多数时间都在纠结着,只能靠等。
次新科创:
科创板要出现破发票,按理是板块情绪低谷,至于这个低谷能否反弹,我是偏谨慎的。科创板不是当初的25只,现在已经60/70,未来还在增加,已经找不到稀缺性了。即使有情绪反弹,也只能小仓位试试反弹龙头而已,罢了。
TWS耳机:
漫步者放量震荡,不能说结束,但板块情绪走到这里大概率要跟随调整,龙头随意买买的到,跟风补涨逻辑赚钱效应会减弱,注意一下。
二、今日盘前策略:
上证指数冲高小幅回落,三连阳后多了份调整预期,市场跌幅榜依旧不好看,赚钱效应时好时坏,谨慎试探性参与比较妥当。
三、机会:
区块链(前排和低位首板);
消费电子(智能穿戴、无线耳机、智能音箱、智能眼镜);
港资(北向资金也是风向标)。
四、资讯:
1,人民币汇率收复整数关口对航空等行业存在影响
几大航空公司都在半年报中测算了汇率对其财务费用的影响程度。若其他因素不变,人民币兑美元每升值(或贬值)1%,南方航空(600029)、中国国航(601111)、东方航空(600115)的净利润将分别增加(或减少)5.17亿、4.8亿、3.13亿元。其他行业公司中,众信旅游(002707)是出境游龙头,主要以人民币对客户进行报价收费,以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购,汇率波动也会影响游客的出行意愿。中顺洁柔(002511)有多个系列的产品采用100%进口原生木浆制造,进口纸浆和机器设备时主要采用港元、美元和欧元作为结算币种。
2,德国电动汽车补贴提高五成锂电池产业链迎机遇
相关公司方面,星源材质(300568)、恩捷股份(002812)主营锂电池隔膜,新宙邦(300037)、天赐材料(002709)主营电解液。
3,CIS芯片出现缺货现象
晶方科技(603005)为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务。奥普光电(002338)参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。韦尔股份(603501)并购的豪威是全球CIS领域排名前三的公司。