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太阳纸业(002078)
研报日期：2018-07-18 太阳纸业(002078) 事件：拟出资6.4亿美元增加老挝公司投资总额，用于在老挝建设120万吨造纸项目，该项目主要以进口美国废纸和欧洲废纸为原料，建设一条年产量40万吨再生纤维浆板生产线和2条年产40万吨高档包装纸生产线。 点评 国内废纸政策收紧，进口量将逐年大幅缩减。自17年4月深改领导小组制定的《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，确立了对于固体废物进口“大幅减少、逐步取消”政策方向。18年6月份，环保部再次确认将实施三年行动方案，力争固体废物进口量逐年大幅削减。废纸由于进口标准的大幅提升，以及额度的严格管控，前16批进口额度只有1344万吨，也大幅减少了52%，今年前五月进口598万吨，同比减少52%。17年废纸进口2572万吨，进口依存度达到47%，今年废纸进口缺口预计将达到1000万吨以上。国内包装用纸回收能力提升有限的情况下，原材料短缺将成为常态。 海外建厂是最佳解决方案。应对废纸短缺，可以提高海外废纸供应商的分拣能力，达到新的标准，但目前来看难度较大；也可以在东南亚转加工成浆板或者直接生产原纸，但目前东南亚地区产能有限，难以满足国内4900万吨且以5%增速递增的箱板瓦楞需求，因此需要有能力的纸企新建产能。目前东南亚各国还基本没有限制废物进口的正式政策，国内从东南亚进口废纸做的原纸的关税7.5%，废纸及木
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wodemajia1：
又tm出研报，还还跌的不够，继续忽悠散户接盘？