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永辉超市(601933)
研报日期：2018-08-20 永辉超市(601933) 18H1 规模稳健增长，云超利润+29%。 营收 344 亿， +21.5%yoy， Q1/Q2 分别 188/156 亿，增速+23%/+20%；归母净利 9.3 亿， -11.5%yoy， Q1/Q2 分别 7.5/1.86 亿，增速+0.6%/-40%； EPS 为 0.1 元/股。 净增 146 家门店，云超可比店同比增 3.3%。 上半年营收 343.97 亿，+21.47%yoy，其中：云超 326 亿， +19%yoy，云创 9 亿， +594%yoy。新开店：绿、红标/永辉生活/超级物种新开及闭店数分别为： 45/3、 96/11、 19/0，截至报告期末门店总数 952 家，净增 146 家，遍布全国 22 省，借助万达品牌实现宁夏新区拓展。同店：可比红标&绿标店合计营收 270.13 亿（+3.3%yoy），其中：红标可比门店 172.13 亿（+1.5%yoy）；绿标可比店 98亿（+6.8%yoy），陕西、四川同店均保持双位数增长。 毛利率同比增加 1.97pct，云超利润增 29%，云创亏损&激励费用带来短期波动。 云超板块实现利润 14 亿， +29%yoy， 2017 新进三省中江西和湖北已实现盈利；云创净利润-3.88 亿，对公司净利润影响为-1.9 亿。报告期内毛利率 22.41%，
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